POG e regole in materia di distribuzione assicurativa
un approccio pratico alla normativa per essere conformi
Il percorso formativo include:
- Quando: 2 giornate d’aula – prima edizione a giugno (date da definire) in Campania
- Dove: Hotel dei Principati a Baronissi (SA)
- Tipologia: corso di aggiornamento professionale executive in due giornate (venerdi e sabato)
- Docente: specializzato in compliance
- Crediti: 15 ore di crediti formativi Ivass
- Numero partecipanti: minimo 10 e massimo 20
- Costo: 350 € + iva per partecipante
- Promo “porta un collega!”: 500 € + iva per due partecipanti
a disposizione dei partecipanti:
- pranzo
- coffee break
- videoproiettore e schermo
- lavagna a fogli mobili
- parcheggio
- welcome kit
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Info sul contenuto del Corso
Corso sulla POG
| Argomenti | Descrizione |
|---|---|
| Cosa è la POG | Definizione della POG, cenni sulla normativa di riferimento |
| Flussi informativi della Compagnia verso il Distributore | Flussi informativi dalla Compagnia al Distributore per ciascun prodotto nel perimetro IDD |
| Target Market e Target Market effettivo | Differenze tra il mercato di riferimento (target market) della Compagnia e quello del Distributore (target market effettivo); Esempi di Driver per la creazione del target market; Comunicazione alla Compagnia del TM effettivo. |
| Accordo sui flussi informativi con le Imprese | Nuovo obbligo normativo di definire con l’Impresa un Accordo sui flussi informativi, relativamente a modalità di scambio, contenuto e tempi. |
| Flussi informativi verso l’Impresa o verso gli intermediari in caso di collaborazione orizzontale | Tipologie di flussi da trasmettere alla Compagnia: Target market effettivoVendite in TM positivo e vendite a clienti che non appartengono al mercato di riferimento (TM Grey)Strategia distributivaCircostanze legate al prodotto che possono arrecare danno al clienteInformazioni relative ai reclami |
| Policy POG | Documento sui meccanismi distributivi (c.d. Policy POG del distributore) da sottoscrivere e circolarizzare ai collaboratori |
| Scheda POG | Documento per acquisire le informazioni necessarie sul prodotto in ambito POG (Tarket market, Strategia distributiva, Caratteristiche del prodotto, etc) |
| Presidi in ambito POG durante le vendite dei prodotti | Modalità di verifica del Target Market per inibire le vendita alla clientela che non appartiene al TM |
| Controlli POG | Report sui controlli sul rispetto e l’applicazione dei meccanismi distributivi in ambito POG |
Corso sul Reg. Ivass 40/2018 integrato e modificato dal Provv. Ivass 97/2020
| Argomenti | Descrizione |
|---|---|
| Le novità introdotte dal Provvedimento Ivass 97/2020 | Novità introdotte dal Provvedimento Ivass 97/2020 che integra e modifica il Regolamento Ivass 40/2018 in vigore dal 31 marzo 2021. |
| Norme annullate al TAR | Elenco delle poche norme annullate al TAR |
| L’informativa del distributore e i nuovi allegati 3 – 4 – 4-ter | Come realizzare il nuovo Allegato 3, Allegato 4 e Allegato 4-ter; analisi delle singole sezioni. |
| Requisiti per lo svolgimento dell’attività | Nuovo requisito per lo svolgimento dell’attività di intermediazione |
| Valutazione delle richieste e delle esigenze dei prodotti di protezione | Novità in ambito analisi demand and needs e analisi di coerenza del prodotto |
| Valutazione delle richieste e delle esigenze dei prodotti di investimento assicurativo | Novità in ambito analisi demand and needs e analisi di coerenza del prodotto |
| La consulenza obbligatoria o facoltativa | Novità in ambito della consulenza; quando è obbligatoria? come dimostrare una consulenza imparziale? |
| Ammissibilità degli incentivi sui prodotti IBIPs | Test di ammissibilità degli incentivi |
| Conservazione della documentazione | Novità in ambito di archiviazione della documentazione, e le nuove tempistiche. |
Edizioni
Prima tappa in Campania 20-21 maggio 2022
Seconda tappa in Lombardia (data da definire)
Terza tappa in Sicilia (data da definire)
Quarta tappa in Romagna (data da definire)
Quinta tappa nel Veneto/F.V.G. (data da definire)
More Info
Per maggiori informazioni scrivere a redazione@assicuriamocibene.it