Corso in aula

POG e regole in materia di distribuzione assicurativa

un approccio pratico alla normativa per essere conformi


Il percorso formativo include:

  • Quando: 2 giornate d’aula – prima edizione a giugno (date da definire) in Campania
  • Dove: Hotel dei Principati a Baronissi (SA)
  • Tipologia: corso di aggiornamento professionale executive in due giornate (venerdi e sabato)
  • Docente: specializzato in compliance
  • Crediti: 15 ore di crediti formativi Ivass
  • Numero partecipanti: minimo 10 e massimo 20
  • Costo: 350 € + iva per partecipante
  • Promo “porta un collega!”: 500 € + iva per due partecipanti

a disposizione dei partecipanti:

  • pranzo
  • coffee break
  • videoproiettore e schermo
  • lavagna a fogli mobili
  • parcheggio
  • welcome kit

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Info sul contenuto del Corso

Corso sulla POG

ArgomentiDescrizione
Cosa è la POGDefinizione della POG, cenni sulla normativa di riferimento
Flussi informativi della Compagnia verso il DistributoreFlussi informativi dalla Compagnia al Distributore per ciascun prodotto nel perimetro IDD
Target Market e Target Market effettivoDifferenze tra il mercato di riferimento (target market) della Compagnia e quello del Distributore (target market effettivo); Esempi di Driver per la creazione del target market; Comunicazione alla Compagnia del TM effettivo.
Accordo sui flussi informativi con le ImpreseNuovo obbligo normativo di definire con l’Impresa un Accordo sui flussi informativi, relativamente a modalità di scambio, contenuto e tempi.
Flussi informativi verso l’Impresa o verso gli intermediari in caso di collaborazione orizzontaleTipologie di flussi da trasmettere alla Compagnia: Target market effettivoVendite in TM positivo e vendite a clienti che non appartengono al mercato di riferimento (TM Grey)Strategia distributivaCircostanze legate al prodotto che possono arrecare danno al clienteInformazioni relative ai reclami
Policy POGDocumento sui meccanismi distributivi (c.d. Policy POG del distributore) da sottoscrivere e circolarizzare ai collaboratori
Scheda POGDocumento per acquisire le informazioni necessarie sul prodotto in ambito POG (Tarket market, Strategia distributiva, Caratteristiche del prodotto, etc)
Presidi in ambito POG durante le vendite dei prodottiModalità di verifica del Target Market per inibire le vendita alla clientela che non appartiene al TM
Controlli POGReport sui controlli sul rispetto e l’applicazione dei meccanismi distributivi in ambito POG

Corso sul Reg. Ivass 40/2018 integrato e modificato dal Provv. Ivass 97/2020

ArgomentiDescrizione
Le novità introdotte dal Provvedimento Ivass 97/2020Novità introdotte dal Provvedimento Ivass 97/2020 che integra e modifica il Regolamento Ivass 40/2018 in vigore dal 31 marzo 2021.
Norme annullate al TARElenco delle poche norme annullate al TAR
L’informativa del distributore e i nuovi allegati 3 – 4 – 4-terCome realizzare il nuovo Allegato 3, Allegato 4 e Allegato 4-ter; analisi delle singole sezioni.
Requisiti per lo svolgimento dell’attivitàNuovo requisito per lo svolgimento dell’attività di intermediazione
Valutazione delle richieste e delle esigenze dei prodotti di protezioneNovità in ambito analisi demand and needs e analisi di coerenza del prodotto
Valutazione delle richieste e delle esigenze dei prodotti di investimento assicurativoNovità in ambito analisi demand and needs e analisi di coerenza del prodotto
La consulenza obbligatoria o facoltativaNovità in ambito della consulenza; quando è obbligatoria? come dimostrare una consulenza imparziale?
Ammissibilità degli incentivi sui prodotti IBIPsTest di ammissibilità degli incentivi
Conservazione della documentazioneNovità in ambito di archiviazione della documentazione, e le nuove tempistiche.

Edizioni

Prima tappa in Campania 20-21 maggio 2022

Seconda tappa in Lombardia (data da definire)

Terza tappa in Sicilia (data da definire)

Quarta tappa in Romagna (data da definire)

Quinta tappa nel Veneto/F.V.G. (data da definire)


More Info

Per maggiori informazioni scrivere a redazione@assicuriamocibene.it